{"id":7485,"date":"2017-08-15T05:33:46","date_gmt":"2017-08-15T05:33:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.nicox.com\/nicox-annonce-une-levee-de-fonds-de-e2625-millions\/"},"modified":"2017-08-15T05:33:46","modified_gmt":"2017-08-15T05:33:46","slug":"nicox-annonce-une-levee-de-fonds-de-e2625-millions","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.nicox.com\/fr\/nicox-annonce-une-levee-de-fonds-de-e2625-millions\/","title":{"rendered":"Nicox annonce une lev\u00e9e de fonds de \u20ac26,25 millions"},"content":{"rendered":"

Ne pas diffuser aux Etats-Unis d\u2019Am\u00e9rique, au Canada, au Japon ou en Australie, sauf dans les cas autoris\u00e9s par la loi applicable<\/u><\/em><\/p>\n

Sophia Antipolis, France<\/p>\n

Nicox S.A.<\/strong> (Euronext Paris : FR0013018124, COX, \u00e9ligible PEA-PME), soci\u00e9t\u00e9 internationale sp\u00e9cialis\u00e9e en ophtalmologie, annonce aujourd\u2019hui une augmentation de capital par \u00e9mission d\u2019actions ordinaires de la Soci\u00e9t\u00e9 r\u00e9serv\u00e9e \u00e0 une cat\u00e9gorie sp\u00e9cifique d\u2019investisseurs. Le produit brut de l\u2019\u00e9mission s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 \u20ac26,25 millions, pour un total de 3\u00a0500\u00a0000 actions nouvelles ordinaires (les \u00ab\u00a0Actions Nouvelles<\/strong>\u00a0\u00bb).<\/p>\n

Le produit net de l’\u00e9mission servira principalement \u00e0 financer les programmes de recherche et de d\u00e9veloppement de candidats-m\u00e9dicaments, le fonds de roulement et les besoins g\u00e9n\u00e9raux de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n

Principaux termes de la lev\u00e9e de fonds <\/strong><\/h4>\n

L\u2019augmentation de capital, par \u00e9mission de 3\u00a0500\u00a0000 Actions Nouvelles, \u00e9tait r\u00e9serv\u00e9e \u00e0 la souscription de soci\u00e9t\u00e9s ou fonds gestionnaires d\u2019\u00e9pargne collective de droit fran\u00e7ais ou de droit \u00e9tranger investissant dans le secteur pharmaceutique\/biotechnologique conform\u00e9ment \u00e0 la huiti\u00e8me r\u00e9solution de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire du 30 mai 2017.<\/p>\n

Le prix de souscription des Actions Nouvelles a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 \u00e0 7,50 euros par action. Les 3\u00a0500\u00a0000 Actions Nouvelles repr\u00e9senteront environ 13,6% du capital social de la Soci\u00e9t\u00e9 avant augmentation de capital et 12,0% apr\u00e8s cette augmentation de capital.<\/p>\n

L\u2019incidence de l\u2019\u00e9mission sur (i)\u00a0la participation dans le capital d\u2019un actionnaire d\u00e9tenant 1%, (ii)\u00a0la quote-part des capitaux propres consolid\u00e9s de la Soci\u00e9t\u00e9 par action (calculs effectu\u00e9s sur la base des capitaux propres consolid\u00e9s de la Soci\u00e9t\u00e9 au 31 d\u00e9cembre 2016 ajust\u00e9 des op\u00e9rations sur le capital entre le 31\u00a0d\u00e9cembre 2016 et le 30 juin 2017) et (iii)\u00a0la valeur boursi\u00e8re de l\u2019action\u00a0(telle qu\u2019elle r\u00e9sulte de la moyenne des cours de cl\u00f4ture des vingt s\u00e9ances de bourse pr\u00e9c\u00e9dant l\u2019\u00e9mission)\u00a0; dans chaque cas sur une base non dilu\u00e9e et sur une base pleinement dilu\u00e9e, soit en tenant compte de l\u2019\u00e9mission d\u2019un maximum de 1\u00a0566\u00a0422 actions nouvelles suite \u00e0 (x)\u00a0l\u2019exercice de l\u2019ensemble des bons de souscription d\u2019action et options de souscription d\u2019actions en circulation, (y)\u00a0l\u2019acquisition d\u00e9finitive de toutes les actions gratuites en circulation et (z)\u00a0la maturit\u00e9 des bons d\u2019attribution d\u2019actions de cat\u00e9gories B et C attribu\u00e9s aux anciens actionnaires d\u2019Aciex, est la suivante :<\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n\n\n
\u00a0<\/td>\n\n

Participation de l\u2019actionnaire<\/p>\n<\/td>\n

\n

Quote-part des capitaux propres consolid\u00e9s par action<\/p>\n<\/td>\n

\n

Valeur boursi\u00e8re de l\u2019action<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Avant \u00e9mission des 3\u00a0500\u00a0000\u00a0actions nouvelles<\/p>\n<\/td>\n

\n

1,00%<\/p>\n<\/td>\n

\n

\u20ac4,35<\/p>\n<\/td>\n

\n

\u20ac11,5477<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Apr\u00e8s \u00e9mission des 3\u00a0500\u00a0000 actions nouvelles (base non dilu\u00e9e)<\/p>\n<\/td>\n

\n

0,88%<\/p>\n<\/td>\n

\n

\u20ac4,73<\/p>\n<\/td>\n

\n

\u20ac11,0620<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Apr\u00e8s \u00e9mission des 3\u00a0500\u00a0000\u00a0actions nouvelles ainsi que de 1\u00a0566\u00a0422 actions nouvelles issues des instruments dilutifs en circulation (base pleinement dilu\u00e9e)<\/p>\n<\/td>\n

\n

0,84%<\/p>\n<\/td>\n

\n

\u20ac4,79<\/p>\n<\/td>\n

\n

\u20ac10,7955<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

Les membres du Conseil d\u2019administration et du Comit\u00e9 de Direction de Nicox ont consenti vis-\u00e0-vis des Agents de Placement \u00e0 certaines restrictions usuelles quant \u00e0 la cession d\u2019actions Nicox qu\u2019ils d\u00e9tiennent pour une dur\u00e9e de 90 jours.<\/p>\n

Cotation des Nouvelles Actions<\/strong><\/h4>\n

Une demande d\u2019admission des Actions Nouvelles aux n\u00e9gociations sur Euronext Paris sera faite. Le r\u00e8glement-livraison des Actions Nouvelles est pr\u00e9vu le 17 ao\u00fbt 2017.<\/p>\n

Les facteurs de risques susceptibles d\u2019affecter l\u2019activit\u00e9 de Nicox sont pr\u00e9sent\u00e9s au chapitre 4 du \u00ab\u00a0Document de r\u00e9f\u00e9rence, rapport financier annuel et rapport de gestion 2016\u00a0\u00bb d\u00e9pos\u00e9 aupr\u00e8s de l\u2019Autorit\u00e9 des March\u00e9s Financiers (AMF) le 29 mars 2017 et dans les facteurs de risque mis \u00e0 jour et la pr\u00e9sentation de facteurs de risques additionnels en date du 14 ao\u00fbt 2017, lesquels sont disponibles sur le site de Nicox (www.nicox.com).<\/p>\n

Le placement a \u00e9t\u00e9 dirig\u00e9 par Guggenheim Securities, LLC en qualit\u00e9 de chef de file, ainsi que Bryan, Garnier & Co en qualit\u00e9 de co-chef de file.<\/p>\n

Il est d\u00e9sormais pr\u00e9vu que les r\u00e9sultats du premier semestre 2017 seront annonc\u00e9s le 20\u00a0septembre 2017<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ne pas diffuser aux Etats-Unis d\u2019Am\u00e9rique, au Canada, au Japon ou en Australie, sauf dans les cas autoris\u00e9s par la loi applicable Sophia Antipolis, France Nicox S.A. (Euronext Paris : FR0013018124, COX, \u00e9ligible PEA-PME), soci\u00e9t\u00e9 internationale sp\u00e9cialis\u00e9e en ophtalmologie, annonce aujourd\u2019hui une augmentation de capital par \u00e9mission d\u2019actions ordinaires de la Soci\u00e9t\u00e9 r\u00e9serv\u00e9e \u00e0 une […]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[32,16],"tags":[],"class_list":["post-7485","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualites","category-actualites-et-media"],"acf":[],"yoast_head":"\nNicox annonce une lev\u00e9e de fonds de \u20ac26,25 millions - Nicox<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.nicox.com\/fr\/nicox-annonce-une-levee-de-fonds-de-e2625-millions\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"fr_FR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Nicox annonce une lev\u00e9e de fonds de \u20ac26,25 millions - Nicox\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Ne pas diffuser aux Etats-Unis d\u2019Am\u00e9rique, au Canada, au Japon ou en Australie, sauf dans les cas autoris\u00e9s par la loi applicable Sophia Antipolis, France Nicox S.A. 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