Nicox : Amendement de l’emprunt obligataire avec Kreos permettant une plus grande flexibilité financière en 2021
29 janvier 2021
Sophia Antipolis, France
Nicox SA (Euronext Paris : FR0013018124, COX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui avoir amendé l’accord de financement obligataire avec Kreos Capital pour introduire une période supplémentaire d’une année, à compter du 1er février 2021, durant laquelle le remboursement sera limité aux seuls intérêts portant sur le principal restant dû et pour étendre la durée du prêt de 6 mois jusqu’en juillet 2024. Cette période d’une année pendant laquelle seuls les intérêts seront payés apportera une flexibilité financière supplémentaire d’environ €5,5 millions pour financer les activités de développement prévues en 2021. Le taux d’intérêt des obligations reste inchangé en conséquence de cet amendement. Nicox a attribué à Kreos 100 000 bons permettant de souscrire 100 000 actions Nicox, représentant environ 0,27% du capital de la Société.
Michele Garufi, Président Directeur Général de Nicox, a déclaré : “L’amendement de l’emprunt obligataire avec Kreos Capital donne à Nicox une plus grande flexibilité financière pour ses programmes prometteurs à un stade avancé de développement. Le recrutement des patients se poursuit dans quatre études cliniques de stade avancé, dont l’une est conduite par notre partenaire chinois Ocumension. Des étapes importantes sont attendues dans ces programmes au cours des 12 à 18 prochains mois, notamment les premiers résultats cliniques pour nos deux actifs majeurs, le NCX 470 et le NCX 4251.”
Au 1er février 2021, le capital restant dû au titre de l’emprunt obligataire conclu avec Kreos Capital en janvier 2019 sera de €16,1 millions. En vertu de l’amendement annoncé ce jour, le remboursement du capital reprendra le 1er février 2022, et l’emprunt sera entièrement remboursé en juillet 2024. Les informations relatives à l’emprunt obligataire sont disponibles dans les communiqués de presse du 25 janvier 2019 – https://www.nicox.com/assets/files/FR-_Kreos-PR_201901.pdf et du 10 octobre 2019 – https://www.nicox.com/assets/files/FR-_Kreos-amendment2_PR_20191010.pdf.
Nicox a également contracté, en août 2020, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, deux prêts garantis par l’Etat avec la Société Générale et le LCL, d’un montant de €2 millions.
Information sur les bons de souscription d’actions
Kreos a reçu 100 000 bons de souscription d’actions, chacun donnant le droit de souscrire une action Nicox au prix d’exercice de €4,23 fixé conformément à la 7éme résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 30 juin 2020. Les bons de souscription d’actions sont exerçables immédiatement et pendant une période de 5 ans. Aucune restriction spécifique n’est applicable à l’exercice de ces bons. Les actions obtenues par l’exercice des bons seront des actions ordinaires de Nicox cotées sur Euronext Paris.
L’exercice de ces bons de souscription n’entraînerait pas de dilution significative pour les actionnaires existants.